La historia

Para no tener que crear el mismo sobre una y otra vez para situaciones constantes, el vendedor crea una plantilla que puede utilizar para un contrato constante. Crear una plantilla y utilizarla en situaciones constantes no sólo ahorra tiempo, sino que también evita errores como, por ejemplo, que se olvide un campo de texto.

Descripción del caso de uso

Es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Crear una plantilla
2. Utilizar la plantilla

Este caso le guía a través del proceso de creación de una plantilla con la interfaz de usuario y el trabajo con la plantilla con la API. Para no crear el mismo sobre una y otra vez este caso explica cómo crear una plantilla. Así, se puede ahorrar tiempo. En primer lugar, tenemos que crear una plantilla con la interfaz de usuario. La siguiente captura de pantalla muestra dónde se encuentra la sección de plantillas:

 

Figura	Descripción
	Puede crear una nueva plantilla en esta sección Haga clic en este botón para crear la primera plantilla

 

Si hace clic en «crear primera plantilla» aparecerá la siguiente ventana:

 

 

Puede definir un destinatario para la plantilla como se muestra en la figura anterior, o puede definir un marcador de posición. Nota: Si se definen marcadores de posición para la plantilla, hay que anularlos si se utiliza la plantilla.

Aquí puede encontrar una figura de una plantilla con dos marcadores de posición:

 

 

Allí puede configurar todos los ajustes de la plantilla. Después de la configuración puede actualizar la plantilla que se muestra en la siguiente captura de pantalla:

 

Figura	Descripción
	Actualizar y guardar la plantilla

Después de guardar la plantilla puede utilizar el Id de la plantilla y trabajar con la API. Si abre la plantilla puede ver la plantilla en la URL:

Por ej.: https://demo.esignanywhere.net/Templates/Detail/##TemplateID##

Recursos útiles

Integración (Inglés)